相談までの流れ

STEP 01

インターネットからお申し込み

WEBから必要事項をご入力の上お申し込みください。
お申込み後、フォームもしくはお電話にて、ご本人様確認をさせていただきます。

STEP 02

日程の調整

運営事務局および保険アドバイザーより、面談日時・場所の決定のため、ご連絡いたします。面談日時のご希望をお伝えください。お客様のご希望に合わせて調整を進めます。

STEP 03

担当アドバイザーの決定

お客様のご要望やご相談内容に剃ったご提案ができる、保険アドバイザー（ファイナンシャルプランナー）をマッチングします。
※マッチング完了までは、平均で5日となっております。

STEP 04

ご相談の実施

面談日当日は、事前に決定した日時・場所にお越しください。相談は何度でも無料です。2〜3回ご相談される方がほとんどです。ご不明点が解決するまで、ご相談くださいませ。

STEP 05

保険加入(ご希望者のみ)

保険アドバイザーとのご相談におけるご提案内容にご納得いただけましたら、そのまま保険の加入手続きをすることも可能です。
書類などの手続きも担当アドバイザーがご対応いたします。